在錯綜復雜的地緣政治格局與貿(mào)易摩擦的雙重壓力下,2025年上半年我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)依舊展現(xiàn)出強勁的發(fā)展韌性,保持了良好的增長勢頭。2025年上半年我國營養(yǎng)保健食品進出口總額為62.27億美元,其中進口額39.76億美元,同比增長10.6%;出口額22.51億美元,同比增長9.9%。其中貿(mào)易逆差為17.25億美元,同期逆差連續(xù)三年持續(xù)擴大,核心原因在于國內(nèi)高端需求持續(xù)旺盛,而本土品牌在高價值賽道的滲透率不足。
1 出口情況分析
1、傳統(tǒng)市場份額稀釋,新興市場快速補位
從出口市場看,中國香港成為最大的出口地,出口總金額達3.03億美元,但其占比從2023年同期的17.4%逐步下降至2025年的13.5%;美國為第二大出口市場,2025年上半年出口金額同比降低12.2%,相比2024年同期44.1%增長率來說,2025年出口金額下降明顯,分析其原因可能是受上半年關(guān)稅政策的影響;我國向馬來西亞出口金額達2.46億美元,同比激增131.4%,使馬來西亞躍升為中國的第三大出口市場,這一強勁增長可能受益于區(qū)域貿(mào)易協(xié)定及關(guān)稅政策等因素;此外,一些新興市場,如西班牙(2025年同比增長80.6%)等增速顯著,體現(xiàn)了企業(yè)開拓新興市場,進行多元化布局,市場呈多元化趨勢發(fā)展。

其中,對歐盟國家的出口額在2025年上半年達到了2.26億美元,排名前五位的國家分別是荷蘭、德國、西班牙、意大利和捷克。對東盟十國的出口總額為6.63億美元,排名前三位的出口目的地是馬來西亞、越南和印度尼西亞,使東盟成為中國營養(yǎng)保健食品重要的貿(mào)易順差區(qū)域。同期,中國對澳大利亞出口營養(yǎng)保健食品總額為0.60億美元,同比下滑13.1%。盡管出口規(guī)模有所回落,但由于基數(shù)較小,整體降幅相對溫和。

2、主場市場:沿海主導,中西部崛起
從中國內(nèi)地不同省市營養(yǎng)保健食品出口情況來看,仍體現(xiàn)出“沿海主導”的特點,長三角+珠三角+環(huán)渤海地區(qū)仍是主力,合計占比過半?!疤K魯粵”三足鼎立,三省份占全國總出口額的43.0%,尤其廣東增長勢頭強勁,2025年上半年同比增長16.6%。中西部地區(qū)快速崛起,河南等地增長顯著,成為新增長極。海南的出口金額基數(shù)低但增速快,2024年同期同比增長432.7%,2025年上半年同比增長77.7%,自貿(mào)港政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
3、魚油出口回落,中藥酒表現(xiàn)亮眼
從出口品類來看,魚油類產(chǎn)品的出口在2024年上半年同期大幅增長了42%,但2025年上半年同比下降31.3%,可能受原料產(chǎn)量、價格波動或替代品影響。中藥酒2025年上半年同比增長74.1%,顯示負載中國傳統(tǒng)醫(yī)學文化產(chǎn)品的出口潛力。其余品類也都有不同程度的增長。
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進口情況分析
1、美、德雙驅(qū)動,市場集中度高
從進口市場看,美國、德國、澳大利亞、中國香港和荷蘭是我國前五大進口來源地,前五大市場的市場份額占據(jù)了整個進口金額的61.7%,市場集中度高。美國仍保持為中國營養(yǎng)保健食品的第一大進口來源國,2025年上半年進口金額為8.21億美元,較去年同期增長19.0%,漲幅明顯,市場占比與2024年同期相比基本持平。德國近年來快速增長,目前已躍居第二位,上半年進口金額為6.68億美元,相較去年同期增長30.7%,市場占比為16.8%,表現(xiàn)出國內(nèi)營養(yǎng)保健食品市場對于品牌及品質(zhì)的需求。澳大利亞雖為第三大進口來源國,但進口占比從2024年上半年15.1%下降至2025年上半年的9.8%,而中國香港則以94.5%的增速躍居第四大進口來源地,究其原因可能得益于轉(zhuǎn)口貿(mào)易的復蘇。

2025年上半年中國自歐盟國家進口營養(yǎng)保健食品的總額為11.13億美元,主要的進口來源國有德國、荷蘭、法國、意大利和西班牙。同期,自東盟十國進口營養(yǎng)保健食品的總額為4.30億美元,排名前三位的進口來源地是印度尼西亞、泰國和馬來西亞。

中國自澳大利亞進口營養(yǎng)保健食品總額為3.92億美元,同比下滑27.8%,進口規(guī)模明顯收縮。這一變化導致澳大利亞被德國反超,由我國第二大進口來源國下降至第三位。其中,自澳大利亞進口魚油類產(chǎn)品金額同比下降33%,這既受到2024年高基數(shù)影響,也反映出該類產(chǎn)品在中國市場需求收縮和競爭格局的顯著變化。澳大利亞產(chǎn)品正面臨來自德國等歐洲國家以及中國本土品牌在中高端市場的激烈競爭。
2、主場市場:浙粵雙極格局,內(nèi)陸需求升級
2025年上半年,浙江和廣東兩省進口額合計占比達63.7%,進口金額分別為14.93億美元和10.42億美元,形成“雙極”格局;河南、山東進口增長迅猛,分別同比增長74.7%和36.3%,成為進口額排名第四位、第五位的省份,反映內(nèi)陸消費市場升級,對營養(yǎng)保健食品的需求持續(xù)增加,此外河南的快速增長或許還受益于鄭州航空港試驗區(qū)的建設(shè)。

3、傳統(tǒng)滋補品進口下降,維生素與海豹油增長突出、主場市場:沿海主導,中西部崛起
燕窩類產(chǎn)品和蜂王漿制劑進口額有明顯下降,燕窩類產(chǎn)品的占比從2023年上半年的10.6%降至2025年同期的6.4%,其進口金額同比下降21.1%;蜂王漿制劑進口金額同比下降44.2%,該類產(chǎn)品本身基數(shù)小,易受外部影響出現(xiàn)大幅波動。維生素類產(chǎn)品進口額有明顯增長(同比增長38.9%);海豹油膠囊產(chǎn)品持續(xù)增長,2025年上半年同比增長21.1%。
當前營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期。行業(yè)需要把握三大方向:加強核心技術(shù)研發(fā),打造差異化產(chǎn)品;優(yōu)化全球供應(yīng)鏈布局,開拓新興市場;加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提升消費體驗。這是中國品牌提升國際競爭力的核心路徑,也是中國品牌走向全球市場的重要機遇。隨著健康消費持續(xù)升級,行業(yè)有望通過創(chuàng)新突破,實現(xiàn)從“中國制造”向“中國智造”的跨越。
本文來源:中國醫(yī)藥保健品進出口商會